Funcionalidades diseñadas para decisiones de inversión consistentes
Conozca en detalle las herramientas que Sello Cuentanaje pone a disposición de familias e inversores que buscan procesos claros, ordenados y sustentados en datos.
Comenzar ahoraUn conjunto de herramientas integradas
Cada funcionalidad de Sello Cuentanaje fue pensada para trabajar en conjunto, reduciendo la dispersión de información y facilitando el seguimiento de las decisiones patrimoniales a lo largo del tiempo.
Panorama patrimonial unificado
Reúna información de distintas cuentas y activos en una sola vista, evitando planillas dispersas y datos desactualizados que dificultan el análisis.
Monitoreo continuo de carteras
Observe la evolución de sus posiciones con actualizaciones periódicas, identificando cambios relevantes sin depender de revisiones manuales constantes.
Indicadores de composición
Revise cómo se distribuye el patrimonio entre categorías de activos, con métricas que ayudan a entender el nivel de concentración o diversificación actual.
Informes periódicos claros
Genere reportes ordenados que resumen la situación patrimonial en un formato pensado para revisiones familiares o conversaciones con asesores.
Notificaciones de eventos relevantes
Reciba avisos configurables ante variaciones significativas, para actuar con información oportuna en lugar de descubrir cambios de forma tardía.
Historial de decisiones
Mantenga un registro de los movimientos y ajustes realizados, facilitando la revisión posterior del razonamiento detrás de cada decisión.
Diseñado para procesos, no solo para números
Sello Cuentanaje no se limita a mostrar cifras aisladas. La plataforma organiza la información de manera que cada consulta se traduzca en un paso dentro de un proceso de decisión más amplio, con criterios definidos y trazabilidad a lo largo del tiempo.
Esto permite que las familias y sus asesores compartan un mismo punto de partida al momento de revisar la situación patrimonial, reduciendo malentendidos y facilitando conversaciones más productivas.
Cómo se integran las funcionalidades en el día a día
Un flujo de trabajo simple que acompaña las distintas etapas del seguimiento patrimonial.
Centralización inicial
Se incorpora la información patrimonial existente a la plataforma, estableciendo una base ordenada desde la cual comenzar el seguimiento.
Configuración de criterios
Se definen los parámetros de seguimiento y las alertas relevantes según los objetivos y el perfil de cada situación patrimonial.
Monitoreo constante
La plataforma mantiene actualizada la información y notifica los eventos configurados, permitiendo un seguimiento sin intervención manual permanente.
Revisión periódica
Los reportes generados sirven como base para revisiones regulares, donde se evalúan ajustes y se documentan las decisiones tomadas.
Información organizada para respaldar cada decisión
Un panel pensado para mostrar de forma clara el estado actual del patrimonio y su evolución reciente.
Preguntas frecuentes sobre las funcionalidades
Algunas dudas habituales al momento de evaluar la plataforma.
¿Puedo consolidar información de distintas fuentes?
Sí, la plataforma está diseñada para reunir información patrimonial proveniente de distintas cuentas y activos en una vista unificada.
¿Las alertas son configurables?
Los criterios de notificación pueden ajustarse según las preferencias de seguimiento definidas por cada usuario o familia.
¿Los reportes se pueden compartir con un asesor?
Los informes generados están pensados para ser utilizados como base de conversación con asesores u otros miembros del grupo familiar.
¿Existe un historial de las decisiones tomadas?
La plataforma mantiene un registro que permite revisar movimientos y ajustes realizados a lo largo del tiempo.
Comience a ordenar sus decisiones patrimoniales
Explore cómo Sello Cuentanaje puede acompañar el seguimiento de su patrimonio con procesos más claros y consistentes.